Jack and Old Mac

Er worden twee gestileerde kinderliedjes getoond. Het eerste is 'The House That Jack Built', verteld met een reeks personages die bestaan uit letters die hun naam vormen (bijvoorbeeld: de koe bestaat uit een verstrengelde C, O en W). Vervolgens is er 'Old MacDonald Had a Band' (nee, niet 'farm'), waarin Old MacDonald en zijn band een swingend jazznummer ten gehore brengen (zelfs zijn dieren bespelen instrumenten). Het stuk loopt ten einde wanneer de vrouw van Old MacDonald het huishouden beu is en hem met haar deegroller een flinke klap op zijn hoofd geeft.