정복자 칼

아틀란티스 출신의 야만인 전사 칼은 발루시아 왕국의 정예 드래곤 군단에 들어가려 하지만, 탈리가로 장군에게서 고귀한 혈통이 아니라는 이유로 거절당한다. 그때 광기에 빠진 보르나 왕이 자신의 후계자들을 학살한다는 소식이 전해지고, 왕궁으로 향한 탈리가로를 따라간 칼은 왕과 맞서 싸우다 치명상을 입힌다. 숨을 거두던 왕은 칼을 후계자로 지목하고, 졸지에 왕좌에 오른 이방인은 귀족들의 질시와 음모의 표적이 된다. 노예를 해방하려던 칼의 뜻은 낡은 법에 가로막히고, 왕위를 노리는 탈리가로 일당은 강령술사의 힘을 빌려 고대의 마녀 여왕 아키바샤를 부활시킨다. 칼의 운명을 점쳤던 노예 여인 자레타의 예언처럼, 왕국의 운명은 입맞춤 하나에 달려 있다.