В тринадцатом часу ночи

Verschillende bewoners van het Russische woud: Leshiy (boskabouter), Vodyanoy (watergeest), Ovinni (schuurgeest) Domovoy (huisgeest), Anchutka (gremlin) en Rusalka (zeemeermin) ontmoeten elkaar in de kippenpoot hut van Baba Yaga en ontvangen een gewaardeerde gast die uit het niets verschijnt. Ze verzamelen zich rond een tafel om afscheid te nemen van het oude jaar en het nieuwe te verwelkomen, totdat de gast zich verveelt met hun capriolen en elders plezier zoekt.