안쥬와 즈시오마루

아버지가 지역 군인들과 싸운 뒤, 안쥬와 즈시오는 도망치다 붙잡혀 노예로 팔린다. 어머니마저 죽고, 둘은 냉혹한 관리인 잔쇼에게 넘겨져 끔찍한 고통 속에 살아간다. 안쥬는 호수에 빠져 백조로 변하고, 즈시오는 가까스로 탈출해 귀족의 아들로 자라난다. 시간이 흘러, 그는 악한 다유를 무너뜨리고 억압받던 사람들을 자유롭게 만들기 위한 싸움을 시작한다.