South of Caliente

يؤدي «ملك رعاة البقر» روي روجرز البطولة إلى جانب زوجته في الحياة الواقعية ديل إيفانز، في حكاية غربية عن مزارع كادح يساعد مربية مواشٍ متعثرة بنقل جوادها الثمين إلى المكسيك. ويرسم لقاء عابر بعرّافة (شارليتا)، متخصصة في التنبؤات القاتمة، نبرة مغامراتهما، ويشاركهم الكوميدي الاستعراضي بينكي لي دور نفسه.